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Gestion Administration Compta
Expert conseil en gestion de patrimoine (CERTIF ECGP)
Niveau 7Bac+5
Code diplôme
16X31310
Date d’enregistrement RNCP
15/12/2021
Sanction de la formation/Diplôme préparé
Certification professionnelle (CERTIF)
Code RNCP
36074
Certificateur
CGPC (Association française conseils gestion patrimoine certifiés)
Cadre européen de la certification
Reconnu par l'Etat de niveau 7 (cadre européen des certifications)
Informations générales
• Type de formation : Formation en apprentissage
Publics et objectifs
• Public concerné : Formation proposée sous statut d'apprentissage uniquement
• Objectifs :
À l’issue de la formation, vous serez capable de : • Établir et développer une relation client transparente et durable en conformité avec la règlementation • Conduire un audit juridique, un audit financier, immobilier et en « biens divers » • Conduire un audit assurantiel, conduire un audit fiscal • Réaliser un bilan patrimonial global • Élaborer une stratégie patrimoniale civile • Élaborer une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en « biens divers » • Préconiser une stratégie d’assurances des personnes et des biens de la famille • 4 Superviser le suivi et l’actualisation de la stratégie patrimoniale
Dates et cycle de la formation
• Année d'entrée dans le cycle : 1re année
• Date de début : 23/09/2024
• Date de fin : 17/07/2026
• Durée du contrat : Un contrat d'apprentissage peut démarrer au plus tôt 3 mois avant le début de la formation et aller jusqu'à 2 mois après la date de fin de la formation.
• Aménagement PSH durée de la formation : Adaptations pédagogiques et aménagements spécifiques possibles pour les personnes en situation de handicap (PSH).
Rythme et durée
• Rythme en centre : 1 semaine
• Rythme en entreprise : 3 semaines
• Commentaire rythme : 1 semaine en UFA, 3 semaine en entreprise. Le calendrier peut varier pour tenir compte des périodes d’activité fortes en entreprise.
• Durée en années : 2
• Durée en heures de formation : 920
• Durée en heures en entreprise (minimum) : 2275
Prérequis
• Âge : De 16 à 29 ans révolus. Certains publics peuvent entrer au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise. Nous consulter pour une étude personnalisée.
• Voie d’accès : Être titulaire d’un titre de niv. 6.
• Qualités attendues : • Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.
Entreprises d’accueil
PME de 5 à 50 salariés tous secteurs d’activité ; Entreprises de plus de 50 salariés structurées en centres de responsabilité ou de profit (agences, filiales de petite taille, succursales) ; Associations, dont le fonctionnement et les contingences seraient proches de ceux de la PME ; éventuellement, des organismes publics sous les mêmes conditions.
Architecture et contenu de la formation
Bloc de compétence 1 : BC01 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
Bloc de compétence 2 : BC02 - Réaliser un bilan patrimonial global
Bloc de compétence 3 : BC03 - Concevoir une stratégie patrimoniale globale
Bloc de compétence 4 : BC04 - Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation
• Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : Non
Modalités d'évaluation et sanction de la formation
• Modalités d'évaluation : Les conditions d’obtention de la certification ECGP sont les suivantes : Avoir une note moyenne supérieure ou égale à 10/20 aux épreuves comptant pour chaque bloc de compétences Ne pas avoir de note d’épreuve inférieure à 8/20. Sachant que la validation des blocs de compétence constitutifs de la certification fait intervenir les épreuves suivantes : Bloc 1 “Conduire la relation client en conformité avec la réglementation” : E5 et E7 (entretien client) Bloc 2 “Réaliser un bilan patrimonial global” : E1, E2, E3, E4 Bloc 3 “Concevoir une stratégie patrimoniale globale” : E6I (cas de gestion patrimoniale globale) Bloc 4 “Mettre en œuvre et actualiser la stratégie patrimoniale” : E6II (cas de gestion patrimoniale globale) NB : Les blocs de compétences peuvent être préparés et validés séparément.
• Crédits ECTS : Non
• Equivalences : Nous consulter pour une étude personnalisée.
Méthodes mobilisées
Formation par la voie de l’apprentissage. Pédagogie de l’alternance. L’enseignant-formateur construit des séquences d’apprentissage en lien avec les expériences en entreprise des alternant(e)s et le métier préparé. Des outils de liaison relatifs au suivi de l’apprentissage sont mis en place, en particulier le livret d’apprentissage dont l’utilisation est obligatoire. A minima, deux visites de suivi sont menées par les formateurs par année de formation et un dialogue régulier est noué avec les maîtres d’apprentissage. Pédagogie active privilégiant : • Les mises en situation ou simulations individuelles et collectives de résolution de problèmes (exercices pratiques, travaux sur plateaux techniques) • La mobilisation des savoirs acquis en cours théoriques sur l’élaboration de projets • Une organisation coopérative des apprentissages • Une responsabilité personnelle de l’alternant(e) (plan de travail, auto-évaluation).
Après la formation
• Passerelles : -
• Suites de parcours :
Cette certification conduisant à l’exercice des quatre activités réglementées de l’expert conseil en gestion de patrimoine, il n’y a pas lieu à poursuite d’études dans le domaine. La certification constitue une passerelle vers les métiers ayant pour prérequis une certification de niveau 7 ou inférieure.
• Débouchés professionnels :
Expert conseil en gestion de patrimoine Expert en gestion de patrimoine Consultant patrimonial • Expert en ingénierie patrimoniale • Conseiller financier sénior ou cadre inspecteur patrimonial/patrimoine/ courtage Agent général d’assurance • Courtier d’assurance • Courtier en opérations de banque et service de paiement
Modalités et délai d'admission
• Modalité de recrutement principale : Dossier
• Autres modalités de recrutement :
• Personnalisation sur positionnement : Personnalisation du parcours possible en fonction du parcours antérieur et des résultats d’une évaluation diagnostique, avec entrée décalée sur parcours possible. Nous pouvons adapter nos parcours aux situations de handicap.
Modalités financières
Pour l'apprenti : En conformité avec l'article L6211-1 (Code du travail), la formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentent légal. Pour l'employeur : - Pour les employeurs privés, la formation est éligible à la prise en charge financière par l’Opérateur de Compétences (OPCO) de l’entreprise d’accueil; en application des niveaux de prise en charge par France Compétences et selon les barèmes de la branche. Un reste à charge peut être demandé à l'employeur. - Pour les employeurs publics d’État et hospitaliers, la formation est prise en charge par ces derniers. - Pour les employeurs publics territoriaux, la formation peut être prise en charge par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). Coût : nous consulter
Dans le cadre de certaines actions, une prise en charge par l’Opérateur de Compétences (OPCO) de l'employeur est possible. Pour plus d'infos : nous consulter.
Les + de la formation
Engagements et partenariats :
Certification «Expert Conseil en Gestion de Patrimoine» délivrée par CGPC (association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés).
CGPC est un organisme certificateur reconnu par France Compétences et certifié Qualiopi.
CGPC est l’affiliée française du Financial Standards Board (FPSB), seule habilitée en France à délivrer le titre «Certified Financial Planner» et la certification ISO 22 222 en «Personal Financial Planning».
Restauration : Oui
• Détails :
- Cantine / self sur place
Accessibilité PSH de la restauration : Oui
Hébergement : Non
• Détails :
Pas de possibilité d’hébergement sur le Campus
Accessibilité PSH de l’hébergement : Non
Matériel / Équipement :
Salles informatiques, CDR, salles d’examen.
• Accessibilité PSH du matériel et de l’équipement : Achat possible de matériel et équipement spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Pour plus d'information : nous contacter.
Rémunération
• Rémunération de l’apprenti : L'apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et l'année dans le cycle de formation, hors exceptions (convention collective de l'employeur, antériorité...)
• Aides prises en charges par l'établissement :
• Aides à l'acquisition d'équipements pédagogiques (sous conditions).
• Aide pour l'hébergement (si internat proposé par l'établissement).
• Aide pour la restauration (si solution de restauration collective proposée par l'établissement)
• Aide au financement du permis de conduire de 500€ pour les apprentis majeurs
→ Plus d'infos : www.1jeune1solution.gouv.fr
Site de formation
CLSI Lycée ICOF
Coordonnées
8, avenue Debrousse
CAMPUS LYON ST IRÉNÉE
69005 - LYON 05
Contacts
Contact de la formation
Florence MARCHAND
florence.marchand@icof.fr
04 78 15 00 62
Référent handicap
Florence MARCHAND
florence.marchand@icof.fr
04 78 15 00 62
Accès par transport
• Parking gratuit à proximité • Places de parking gratuites aux alentours • Parc à vélo • Ligne de bus à proximité : 46, 49, C19 (arrêt 1re DFL) • Gare TGV Ter à proximité : Perrache.
Accessibilité P.S.H des locaux
Oui totale
CFA/CFPC de rattachement
Association loi 1901
N° SIRET : 50304921500026
N° UAI : 0693764S
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17362 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Date de dernière mise à jour
27/03/2025